Техлид Миша Ларченко, живущий в Амстердаме, написал колонку о том, как нейросети меняют рынок B2B-сервисов. Он ссылается на сообщение Starbucks: компания тратит около $400 млн в год на разработку и планирует в течение года после тестирования запустить собственные аналоги сервисов Microsoft и IBM. После этого акции Microsoft и IBM упали на 3–4%.
Ларченко говорит, что это подтверждает тренд: крупные клиенты знают, какие функции сервиса им реально нужны, и могут написать нужный код с помощью ИИ быстрее и дешевле, чем платить вендору миллионы долларов.
Первая причина — дорогие сервисы не оправдывают себя, когда используется лишь малая часть их возможностей. Пример — DataDog, которым пользуется работодатель Ларченко, один из крупнейших банков Нидерландов. Версия DataDog обходится в миллионы долларов в год, хотя команде нужны только хранение логов, их отрисовка и доступ к старым данным. Такое хранилище можно организовать на AWS S3, а код написать своими силами.
Вторая причина — нейросети ускоряют собственных разработчиков. У крупного клиента есть инженеры, деньги и возможность сделать нужное инхаус. По пути Starbucks, скорее всего, пойдут и другие компании: даже банк, небольшой по меркам Microsoft, задумывается о замене арендованных сервисов на собственные.
Третья причина — ИИ уже выполняет задачи, за которые раньше платили отдельным сервисам. Например, скилы от Claude и OpenAI позволяют искать уязвимости в коде. Когда они появились, акции компаний, зарабатывающих на таких проверках, резко упали, хотя позже отыграли назад. Ларченко называет это началом конца для многих B2B-сервисов.