Индийская компания MakeMyTrip, один из крупнейших онлайн-сервисов бронирования путешествий, готовится к конфиденциальной подаче документов для первичного публичного размещения акций (IPO) своего индийского бизнеса. Ожидается, что стоимость IPO превысит 1 миллиард долларов США, что потенциально сделает его крупнейшим листингом в туристическом секторе на индийском рынке.
По данным источников, близких к сделке, компания может подать документы в течение недели. MakeMyTrip уже торгуется на американской бирже Nasdaq, однако решение о листинге в Индии является частью стратегии по укреплению позиций на внутреннем рынке.
Ранее MakeMyTrip уже заявляла о своих намерениях провести IPO в Индии. Компания провела реструктуризацию своих внутренних операций, включая интеграцию сервиса бронирования автобусных билетов redBus India, чтобы подготовиться к возможному листингу на родине. Ожидается, что в случае успешного IPO, компания будет иметь две отдельные зарегистрированные структуры: одну на Nasdaq и новую в Индии, поскольку индийское законодательство запрещает двойные листинги. В долгосрочной перспективе компания планирует унифицировать структуру.
Этот шаг происходит на фоне того, как MakeMyTrip преодолела отметку в 10 миллиардов долларов годового валового объема бронирований. Это событие следует за аналогичным конфиденциальным процессом подачи документов, который проходит материнская компания Oyo, Prism, нацеленная на оценку в 7-8 миллиардов долларов.
Компанию в рамках подготовки к IPO консультируют инвестиционные банки Kotak Mahindra Capital, Axis Capital, JP Morgan и Morgan Stanley. Точные сроки подачи документов и детали сделки пока не разглашаются.